Julia는 아들의 친구에게 달콤한 말을 속삭였습니다. Julia는 혼자 아이를 키웠고 이제 이 아들도 대학에 다니고 있으며 종종 가장 친한 친구를 놀러 오라고 초대하고 Julia는 자신의 변신 계획을 실행하기 시작했습니다. 줄리아는 달콤한 말과 매력으로 이 청년을 도발했고, 줄리아는 재빨리 이 어린 소년을 자신의 성노예로 사로잡았습니다. 두 사람은 집 안 곳곳에서 섹스를 하고, 심지어 줄리아의 아들이 집에 있는 동안에도 섹스 영화를 더욱 매력적으로 만들고 있는데, 무엇을 기다리고 있는가?